KGHM podpisał z konsorcjum banków umowę niezabezpieczonego odnawialnego kredytu na kwotę 2,5 mld USD na okres 5 lat z opcją przedłużenia na życzenie spółki – podał KGHM w komunikacie prasowym. Dodano, że spółka jest również w trakcie negocjacji pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
KGHM konsoliduje zadłużenie i wzmacnia kontrolę finansowania strategicznych inwestycji rozwojowych z poziomu Centrali KGHM. Wśród najważniejszych przedsięwzięć programu inwestycyno-rozwojowego grupy KGHM jest m.in udostępnienie złoża Głogów Głęboki Przemysłowy, budowa drugiego pieca zawiesinowego i modernizacja Huty Miedzi Głogów, rozbudowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most, a także zagraniczne przedsięwzięcia tj. kopalnia odkrywkowa w Sierra Gorda w Chile oraz kopalnia głębinowa Victoria w Kanadzie.
KGHM podaje, że 60% planów inwestycyjnych dotyczy inwestycji realizowanych w Polsce.
„Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych (w tym nakłady inwestycyjne) KGHM oraz refinansowanie zadłużenia finansowego KGHM International Limited w kwocie 700 milionów dolarów” – podano w komunikacie.
„Operacja refinansowania przyniesie w perspektywie pięciu lat istotne oszczędności w kosztach obsługi finansowania oraz pozwoli na zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na majątku spółki KGHM International i wyeliminowanie restrykcyjnych zobowiązań finansowych i niefinansowych ograniczających jej rozwój” – dodano w komunikacie prasowym.
Zgodnie z zapisami umowy kredyt może być wykorzystywany w dolarach w formie do 25 odnawialnych transz. Dodano, że spółka zakłada stopniowe wykorzystywanie kredytu, bowiem „elastyczna struktura transakcji daje możliwość wielokrotnego zaciągania i spłacania transz kredytu w zależności od bieżących potrzeb płynnościowych grupy KGHM”.
KGHM podał również, że “finansowanie programu rozwojowego grupy KGHM zostaje skonsolidowane i będzie kierowane z poziomu Centrali KGHM. Opiera się ono na środkach własnych i zostaje uzupełnione źródłami zewnętrznymi. Zewnętrzne formy finansowania nie wykroczą poza bezpieczny poziom zadłużenia.
Spółka miedziowa poinformował również, że jest obecnie w trakcie negocjacji pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
źródło: KGHM
